מידי שנה אנו מקבלים את דוחות התשואה של קופות הגמל ועולים בנו הספקות:
בתהליך משותף נוכל לבחון את מצב כלל קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה שלכם. נבדוק את מסלולי ההשקעה השונים, נבחן את רמת הסיכון ונחליט – האם מתאים לי להגדיל סיכון או שמא אני קרוב לפנסיה וברצוני להקטין את הסיכון למינימום. נבחן היטב את התשואות בקופות השונות מול קופות מתחרות ובמידת הצורך נחליף בהליך פשוט ביותר מקופה, לקופה טובה יותר.
כל התהליך נעשה בשיתוף איתי ובהבנה מלאה שלכם, בשפה שמובנת לכם. זהו תפקידי- לערוך בחינה וקבלת החלטות מקצועית ולהביא אתכם למצב שאתם מרגישים יותר בשליטה בנעשה בכספים שלכם!
עמוד הסדרי נגישות