תכנון פיננסי הוא המפתח ליציבות פיננסית ארוכת טווח. תכנון נכון מלמד אותנו כיצד לנווט את ההון ולנהל את הסיכונים בצורה אופטימלית מתוך ידיעה שבכל שלב בחיים אנחנו מקבלים את ההחלטות הנכונות כך שכל חלקי הפאזל של חיינו יצטרפו לבסוף יחד לתמונה מופלאה.
תכנון פיננסי מקיף תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית המאפשרת הצצה ותחזית כלכלית שנים רבות קדימה תוך שינוי משתנים רבים.
השימוש בטכנולוגיה המתקדמת בשילוב ניסיון אישי בתחזיות פיננסיות מורכבות וארוכות טווח מאפשר לנו לתכן לכם מפת דרכים פיננסית שתשמר לכם על רמת החיים לאורך שנים רבות
כל אדם או משפחה זקוקים אחת לתקופה לצ'ק אפ פיננסי.
לעצור ולבדוק את כל מה שאנחנו נוטים להזניח בשגרה.
בדיקה מקיפה זו מאפשרת לנו לקבל תמונת מצב עדכנית של כל אפיקי ההון אשר ברשותנו
( השקעות, ביטוחים, פנסיות, קרנות, הלוואות, נדל"ן…) לבחון בדקדוק את יחסי הגומלין ביניהם וכיצד ניתן לשפר את עמדתכם אל מול הגופים הפיננסים.
הצ'ק אפ לא רק עושה לכם סדר בראש ובחשבונות. הוא גם חוסך לכם כסף, על עמלות, דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים מיותרים ועוד… בנוסף הצ'ק אפ הפיננסי מביא אתכם בצורה טובה יותר לעתיד בכך שהוא מורה על דרך הפעולה הרצויה להשיג את היעדים ששמתם לעצמכם.
מומלץ לעשות צ'ק אפ פיננסי כל כמה שנים, מה כולל התהליך?
יחד נייצר לכם מפת דרך פיננסית לחיים מפה שתשמש לנו מצפן וידיעה שאנחנו מגשימים את המטרות והיעדים שהצבנו לעצמינו מתוך חתירה לעתיד כלכלי, בהיר ובטוח. נבחן בקפדנות את אפיקי ההון הקיימים ונקבל את ההחלטות הפיננסיות הנכונות עבורכם.
מתוך חווית שירות יוצאת דופן עם רקורד עשיר בהצלחה, אספק לכם את מפת הדרך שלכם זו שתאפשר לכם לקבל החלטות מושכלות בצמתים החשובים של החיים
תחום ההשקעות עמוס באופציות היכן להשקיע את הכסף. אני אעזור לכם להחליט מה ההשקעה הנכונה עבורכם, אוכל גם לבנות לכם תיק השקעות מותאם אישית ולטפל בכספים באופן שוטף.
יחד עם ניסיון רב שנים כיועצת השקעות הן במגזר הבנקאי והן כיועצת פרטית בכירה, אספק לכם ליווי עם חווית שירות יוצאת דופן, כזו ששמה במרכז את הכספים שלכם ואתכם.
במרוץ החיים, לעתים קרובות דווקא החשוב מכל נופל בין הכיסאות: העתיד שלנו. בואו נתכונן יחד לעתיד טוב ובטוח יותר. הדבר האחרון שאנו רוצים הוא להגיע לגיל פרישה ולהיות מופתעים, אנחנו רוצים להיות מוכנים ומתוכננים לצפוי ולבלתי צפוי, לוודא שכספי הפנסיה נמצאים במקום טוב בדרך לפנסיה נוחה, כזו שתתאים לרמת החיים שלנו. עם חווית שירות יוצאת דופן וניסיון כיועצת פנסיונית בכירה נוודא שאתם בדרך הנכונה
יחד נייצר לכם מפת דרך פיננסית לחיים מפה שתשמש לנו מצפן וידיעה שאנחנו מגשימים את המטרות והיעדים שהצבנו לעצמינו מתוך חתירה לעתיד כלכלי, בהיר ובטוח.נבחן בקפדנות את אפיקי ההון הקיימים ונקבל את ההחלטות הפיננסיות הנכונות עבורכם.
מתוך חווית שירות יוצאת דופן עם רקורד עשיר בהצלחה, אספק לכם את מפת הדרך שלכם זו שתאפשר לכם לקבל החלטות מושכלות בצמתים החשובים של החיים
תחום ההשקעות עמוס באופציות היכן להשקיע את הכסף. אני אעזור לכם להחליט מה ההשקעה הנכונה עבורכם, אוכל גם לבנות לכם תיק השקעות מותאם אישית ולטפל בכספים באופן שוטף.
יחד עם ניסיון רב שנים כיועצת השקעות הן במגזר הבנקאי והן כיועצת פרטית בכירה, אספק לכם ליווי עם חווית שירות יוצאת דופן, כזו ששמה במרכז את הכספים שלכם ואתכם.
במרוץ החיים, לעתים קרובות דווקא החשוב מכל נופל בין הכיסאות: העתיד שלנו. בואו נתכונן יחד לעתיד טוב ובטוח יותר. הדבר האחרון שאנו רוצים הוא להגיע לגיל פרישה ולהיות מופתעים, אנחנו רוצים להיות מוכנים ומתוכננים לצפוי ולבלתי צפוי, לוודא שכספי הפנסיה נמצאים במקום טוב בדרך לפנסיה נוחה, כזו שתתאים לרמת החיים שלנו. עם חווית שירות יוצאת דופן וניסיון כיועצת פנסיונית בכירה נוודא שאתם בדרך הנכונה
עוד מתחילת דרכי כיועצת עצמאית ולאחר שנים של עבודה במוסדות פיננסים, ידעתי שאצלי, השירות שאעניק יהיה יוצא דופן. שירות מהסוג שאני הייתי רוצה לקבל לו הייתי פונה לייעוץ.
שירות שמתעלה מעל מה שצריך ונותן תמיד יותר ממה שמצופה. שירות מקצועי, מעודכן, שמעניק ללקוחותיי את הידע והכיוון הנכון עבורם. אבל יותר מכל מעניק תחושה וידיעה שההון שצברו צומח ונמצא בידיים טובות שעובדות בכל הכוח למענם.
לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים
עמוד הסדרי נגישות
