תחומי פעילות
קיבוע זכויות
קיבוע זכויות בפרישה קיבוע זכויות לפנסיה הינה פעולה בעלת חשיבות מכרעת היכולה לחסוך לכם הרבה כסף. לקראת פרישתכם אתם נדרשים לקבל מספר החלטות בעלות חשיבות
קיבוע זכויות בפרישה קיבוע זכויות לפנסיה הינה פעולה בעלת חשיבות מכרעת היכולה לחסוך לכם הרבה כסף. לקראת פרישתכם אתם נדרשים לקבל מספר החלטות בעלות חשיבות
לקבל תמונה מדוייקת של מצבכם הכלכלי והכוונה אופטימלית למיצוי זכויותיכם בכל הערוצים הפיננסים כל אדם או משפחה זקוקים אחת לתקופה לצ'ק אפ פיננסי. לעצור ולבדוק
תכנון פרישה וייעוץ מס לפרישה חשוב לבצע לקראת פרישה! תכנון פרישה הוא אחד הצעדים המשמעותיים בחיים. לקראת פרישתכם אתם נדרשים לקבל מספר החלטות בעלות חשיבות
מומלץ לבצע בדיקה פנסיונית תקופתית אחת לשנתיים לפחות ייעוץ פנסיוני מתמשך – חלק מדרך חיים במרוצת השנים חלים שינויים תדירים בחוק וברגולציה, בסוגי המוצרים, בעלויות
אם צברתם או קיבלתם כספים והחלטתם להשקיע בניירות ערך, אולי אתם לא מודעים לכך שיש לכם אפשרות לקבל ייעוץ השקעות פרטי דרך יועץ השקעות פרטי
מידי שנה אנו מקבלים את דוחות התשואה של קופות הגמל ועולים בנו הספקות: האם קופות הגמל שלי טובות? האם אני נמצא במסלול השקעה המתאים לי
מהן הגנות מטבע? הגנות מטבע אלו פעולות פיננסיות, פרטיות או עסקיות, שמטרתן להגן על נכסים פיננסיים ותזרימי מזומנים מפני הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מתנודתיות בין
מנכ"ל חברה עומד מול אתגרים רבים. מול כל אתגר עסקי עומד אתגר פיננסי אשר מצריך ייעוץ מקצועי. איש כספים פיננסי יסייע בקבלת ההחלטות העסקיות הנכונות
משכנתא היא ההלוואה הגדולה והארוכה ביותר שרוב האנשים לוקחים בחייהם. המשכנתא מורכבת על פי רוב, מתמהיל של הלוואות שונות המכונות "מסלולים" אשר נבדלים זה מזה
ניהול תקציב המשפחה אחת ולתמיד ואתחיל בלגלות לכם סוד… הסיבה האמיתית שאתם ממש זקוקים לייעוץ כלכלי וסידור התקציב המשפחתי היא פשוט שאין לכם את הזמן
עמוד הסדרי נגישות