תחומי פעילות

צ’ק אפ פיננסי

תמונת מצב עדכנית- צ’ק אפ פיננסי כל אדם או משפחה זקוקים אחת לתקופה לצ’ק אפ פיננסי. לעצור ולבדוק את כל מה שאנחנו לא נוטים לחשוב

המשך קריאה »
תחומי פעילות

תכנון פרישה

תכנון פרישה אחד הרגעים המשמעותיים בחיים הוא אירוע הפרישה. ביום אחד משתנים הרגלי החיים אותם הכרנו, אנחנו חווים שינוי ברמת ההכנסות וההוצאות, פוגשים סכומי כסף

המשך קריאה »
תחומי פעילות

ייעוץ פנסיוני

מיהו יועץ פנסיוני ומה תפקידו? יועץ פנסיוני מוגדר בחוק כמי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר- הממונה על שוק ההון, הביטוח וחסכון. הייחוד של

המשך קריאה »

ייעוץ השקעות פרטי

אם הצלחתם לחסוך קצת כסף עם השנים והחלטתם להשקיע בניירות ערך, רוב הסיכויים שיש לכם תיק השקעות בבנק ואתם מקבלים עליו ייעוץ מיועץ השקעות שעובד

המשך קריאה »
מחשבון תקציב משפחתי
תחומי פעילות

ייעוץ בניהול חשיפות מטבע

מהן הגנות מטבע? הגנות מטבע אלו פעולות פיננסיות, פרטיות או עסקיות, שמטרתן להגן על נכסים פיננסיים ותזרימי מזומנים מפני הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מתנודתיות בין

המשך קריאה »

לקיחת משכנתא

משכנתא היא ההלוואה הגדולה והארוכה ביותר שרוב האנשים לוקחים בחייהם. המשכנתא מורכבת על פי רוב, מתמהיל של הלוואות שונות המכונות “מסלולים” אשר נבדלים זה מזה

המשך קריאה »
ייעוץ עסקי
תחומי פעילות

ייעוץ עסקי

לא מעט שכירים שהפכו להיות בעלי עסקים לא יודעים מאיפה להתחיל את מחזור החיים של העסק שלהם ועל אילו צרכים לשים את הדגש : בחינת

המשך קריאה »