הנה חלק מהדברים שתוכלו לקבל ממני:

• תוכנית פיננסית מקיפה על בסיס חד פעמי, תקופתי או קבוע ומתמשך.
• צ'ק-אפ פיננסי בדיקה חד פעמית המומלצת אחת למספר שנים. בדיקה מקיפה עם המלצות שיחסכו לכם הרבה לאורך השנים.
• ייעוץ השקעות, לבחון היכן הכי נכון עבורכם להשקיע את הכסף?
• תכנון אסטרטגיות ליצירה ושמירה על ההון שלכם.
• בדיקות פיננסיות, כולל דעה מקצועית על תיק ההשקעות שלכם ברמת הביצועים, רמת הסיכון והקצאת הנכסים בו.
• ניתוח והמלצות בניהול תקציב משפחתי ויצירת תקציב משפחתי מאוזן.
• ייעוץ פנסיוני הכולל בדיקה מקיפה של תיק הביטוח שלכם והמלצות לגבי הביטוחים שלכם בכל התחומים.
• תכנון פרישה הכולל תכנון מיסוי בפרישה.
• יעוץ עסקי מותאם אישית עבורכם ועבור צרכי העסק שלכם.

האם אני מקבלת עמלות?

כדי להבטיח לכם (ולעצמי) את נאמנותי, אני נמנעת מראש לקבל כל עמלה מכל גוף פיננסי שהוא. מאחר שאני מייצגת רק את לקוחותיי, הם אלה שמשלמים לי.

החיוב הוא על בסיס שעת עבודה (או חלקה) או על בסיס חודשי, לפי ההעדפה האישית של כל לקוח.

בצורה כזו הלקוח יודע בדיוק על מה הוא משלם – זמן הייעוץ שלי. בלי עמלות נסתרות, חיובים כפולים ודמי ניהול מופרזים.

אני מאמינה שכך זה צריך להיות – ברור, הוגן ובשקיפות מלאה.

מי יכול להנות מהשירותים שלי

בעצם כל אחד. אני לא מגבילה את היקף הנכסים או העושר הפיננסי.

אם אתה לקוח, תתקבל בברכה…

האם אני דורשת התחייבות לתקופת זמן?

אני מאמינה ביחסים ארוכי טווח, אבל רק מתוך בחירה. כך שאין התחייבות להתקשרות לטווח ארוך.

אז מה הופך אותי למומחית בתחום

חוץ מלסיים שני תארים בכלכלה, תעודת יועצת השקעות ויועצת פנסיונית מוסמכת, ב-20 השנים האחרונות צברתי גם הרבה ניסיון מעשי:

• יועצת השקעות בכירה ומנהלת מחלקת בנקאות פרטית בבנק הפועלים
• מנהלת השקעות ואחראית על תחום מוסדיים ובנקים בבנק השקעות המתמחה במוצרים פיננסים וקרנות השקעה
• יועצת עסקית וחונכת עסקית מטעם הרשות לעסקים קטנים ובינוניים

וזה כבר הופך אותי למומחית מסוג אחר…

 אמא ל- 2 ילדים מקסימים.

שאלות? התלבטויות? תוכניות? אשמח לשמוע הכל.

צרו איתי קשר ואחזור אליכם בהקדם האפשרי.

מבטיחה להיות תמיד בעדכם 🙂